客户关系管理系统（CRM）是基于业务流程管理（BPM）平台搭建的，以流程为驱动规范销售相关业务流程的管理系统。帮助企业建立“以客户为中心”的管理模式，以信息技术为手段，提供更快速、周到、优质的服务来赢得客户，并且留住客户，让客户满意。帮助企业管理市场营销、销售过程、销售渠道、销售服务、以及销售团队等。有效降低营销与销售的成本，提高企业的销售业绩和利润。

核心优势：

 根据客户的个性化需求定制；

 可与其它系统集成（项目管理、ERP等）；

 完整的客户生命周期管理；

 建立客户档案，划分客户等级，生成销售漏斗；

 维护客户关键角色，帮助销售员了解客户的决策结构；

 多维度的客户分析。

系统特色：

 以流程驱动的客户关系管理平台；

 完整的客户档案信息，支持客户批量导入；

 根据销售模式或业务关系不同，将客户进行不同维度的等级划分；

 支持客户档案的分派，共享，回收；

 多维度客户检索，历史记录查询；

 可设置销售管理权限；

 智能跟进提醒；

 根据不同等级的客户，设置跟进客户的频率，支持多种消息（短信、EMAIL、即时通讯软件、系统弹窗等）自动提醒销售人员；

 跨部门协同时，可共享客户信息。

项目背景：某科技公司，是专业从事工业自动设备及其自动化生产线设计、制造及销售的合资公司，所经营的产品年产量居世界前列，广泛应用于弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及教学，可根据用户需要设计制造完整的机器人应用系统。该行业面向高端客户群体，需要专业的客户管理系统作为业务支撑，而以往的客户信息手工记录、纸质传递存在服务效率低下、客户信息泄露、客户流失等弊端。因此，公司亟需建立专业的客户关系管理系统来管理客户资源，提高签单率。

 建立销售漏斗模型。将项目划分为不同销售阶段，日常销售信息录入系统后，形成了直观的销售漏斗，科学反映销售机会状态升迁以及销售效率，预测销售结果；通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估，可以准确评估人员和团队的销售能力，及时发现销售过程的障碍和瓶颈。

 以客户为中心，实现客户全生命周期管理。从电话沟通、见面交流到签约完成，各销售环节联系记录可在系统中一键查询。

 添加客户档案，通过联想搜索，避免重复录入。

 部署客户协同交流流程，负责人可以选择技术人员协助自己去跟客户交流，交流完成后各自填写交流反馈。如下图：

 系统提供强大的报表工具，多维度的对客户管理进行相关分析，如下图：